핵심 요약 :

  • 미국 중앙은행 연방준비제도(Fed)의 제롬 파월 의장이 의회에 출석해 기존 예상보다 더 많이 기준금리를 올릴 가능성을 시사

  • 올해 3월 자산 매입을 마무리짓고 금리를 인상하겠다는 계획인데, 금융시장에서는 연준이 올해 4번까지도 금리를 올릴 수 있을 것으로 분석

  • 올해 하반기에는 대차대조표 축소 즉, 그간 풀어놓은 유동성을 거둬들이겠다는 계획도 밝힘

  • 최근 미국 고용시장은 실업률이 낮아지는 등 견고한 개선 흐름을 보이고 있지만 치솟는 물가가 연준의 고민을 깊게 하고 있음

  • 다른 연준위원들의 발언을 살펴보면 연준이 3월 기준금리를 인상할 가능성에 무게가 실림

  • 이 이슈가 중요한 이유 : ‘통화정책의 정상화’라는 표현, 들어보신 적 있죠. 코로나 팬데믹 위기에서 경기를 살리고자 돈을 마구 풀었던, 기존의 정책이 비정상(?)이란 셈이죠. 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed)가 통화정책을 원래의 자리로 되돌리는 작업에 본격적으로 돌입해요. 금리를 올리고 달러를 거둬들이겠다는 거죠. 경기, 특히 고용은 안정을 찾았는데 물가가 거침없이 솟아오르고 있기 때문이에요. 미국이 정책 방향을 틀면 다른 나라는 여기에 대응할 수밖에요. 수년간 지속되어온 정책이 바뀌면 글로벌 주식과 채권, 외환 등 시장의 흐름도 크게 바뀔 거에요.

1. “인플레 지속되면 추가 금리 인상도”

제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed) 의장이 미국 상원 금융위원회 인준 청문회에 출석해 “미국 경제 상태는 긴축 정책을 받아들일 수 있을 만큼 건강하고 필요로 한다”고 말했어요. 지난달 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록을 통해 확인했듯이 올해 꽤 적극적인 긴축정책이 시행될 수 있음을 시사하는 발언인데요.

첫 번째 방법으로 파월 의장은 올해 몇 차례 금리 인상이 예상된다고 말했어요. 최근 FOMC 점도표에 따르면 올해 3번 금리 인상에 무게가 실려있는데요. 시장에서는 4번도 가능할 것으로 보고 있죠. 파월 의장은 “올해 (경제가) 예상대로만 전개된다면 통화정책을 정상화할 것입니다”라고 말하며 “올해 3월 자산 매입을 종료하고 금리 인상에 착수할 것”이라고 덧붙였어요. 팬데믹의 불길을 잡고자 풀어온 막대한 달러, 이제는 적극적으로 거둬들이겠다는 거죠.

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달러가 귀해진다면 @olieman.eth

중요한 것은 물가상승률이 높은 수준에서 지속되면 당초 계획보다 금리를 더 많이 인상할 수도 있다는 점이에요. 연준의 긴축 기조가 강화될 것임을 암시한 셈인데, 일단 금융시장은 연준의 기존 입장과 크게 다르지 않다고 판단했어요.

2. 양적 긴축은 올해 하반기

미국 연준은 12월 FOMC에서 양적 긴축을 의미하는 대차대조표 축소도 언급했는데요. 파월 의장은 “아마도 올해 후반에 대차대조표 축소를 시작할 수 있고, 통화정책 정상화를 위한 한 가지 방법”이라고 말했어요.

‘곧 $달러 회수합니다’ 긴축 고삐 죄겠다는 미 연준                                                   1

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