최근 경제뉴스 속에서 ESG, 지속가능경영 등의 단어를 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 아직은 조금 생소하게 다가오는 단어인데요. ESG란 과연 무엇일까요?

요즘 다들 이야기하는 ESG란 무엇일까?

ESG란 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance)의 약자입니다. 의미를 하나씩 짚어 보자면, 환경에는 기후변화 영향, 환경오염물질 저감, 친환경 제품 개발 등의 의미가 담겨 있는데요. 사회는 산업안전, 자원관리, 제품 및 서비스의 안전성, 그리고 지배구조는 감사제도, 이사회 구성과 활동, 배당 등의 뜻을 가지고 있습니다.

 

종합해 보자면 친환경, 사회적 책임 경영, 그리고 지배구조 개선을 통해 지속 가능한 경영을 추구한다는 것입니다. 당장의 이익을 중요시 했던 과거와는 달리, 이제는 환경과 사회적인 문제까지 고려하여 기업을 경영함으로써 사업의 지속가능성을 도모하는 것이지요.

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이러한 ESG 개념이 주목받기 시작한 것은 미국 대통령 바이든의 당선 이후인데요. 바이든 대통령은 기후변화, 기업 투명성, 인권, 기업책임 등의 ESG에 개념에 부합하는 정책을 제시하고, 친환경 정책에 2조 달러를 투자하겠다고 발표하기도 하였습니다.

 

그만큼 ESG는 많은 이들이 관심을 보이고 있는 개념이며, 새로운 기업 평가의 지표로 주목받고 있습니다. 그렇다면 기업들은 이러한 추세에 어떻게 대응하고 있을까요?

ESG, 기업에서는 어떻게 적용하고 있을까?

앞서 정리하였듯이, 환경과 사회에 도움을 주면서도 우수한 성과를 창출하는 것이 시장의 핵심 목표가 되고 있습니다. 이에 기업들 또한 ESG를 적용하여 사업계획을 발표하고 있는데요. 애플과 마이크로소프트는 2030년까지 탄소배출 중립을 달성할 것으로 선언하였고, 삼성전자는 이번 년도부터 반도체 사업장 평가 기준에 ESG를 적용하였습니다.

 


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이와 같은 기업들의 ESG 적용에 투자자들도 주목하고 있는데요. ESG가 비록 비재무적 요소이지만, 결과적으로 기업의 이익과 투자 수익률에 긍정적인 효과를 보일 것으로 판단되기 때문입니다. 실제로 미국의 금융정보 회사인 모건스탠리 캐피털 인터내셔널에 따르면, 지난 7년간 ESG 등급에 있어 상위 30% 기업은 하위 30% 기업과 비교하여 이익 수익률과 증가율이 양호한 편입니다. 뿐만 아니라 자사주 매입, 배당 확대 등의 주주 친화적 정책도 지속적으로 진행하고 있지요.

 

더불어 2015~2018년의 시가총액과 이산화탄소 배출량 변화의 관계를 조사하였을 때, 배출량을 줄인 상위 30개 기업의 시가총액이 15%나 증가한 반면, 하위 30개 기업은 12%나 감소하였습니다. 그만큼 ESG가 투자의 지표가 될 수 있다는 것이지요. 그렇다면 ESG와 관련하여 주목해야 할 기업은 어디일까요?

ESG 관련, 주목해야 할 기업!

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[SK 하이닉스]

SK하이닉스는 글로벌 캠페인 RE100에 가입하였습니다. 2050년까지 사용 전력을 모두 재생 에너지로 조달하겠다는 캠페인인데요. 10억 달러 규모의 그린펀드도 발행하여 친환경 사업과 저전력 SSD 개발 등의 에너지효율 관련 사업에 투자할 계획입니다. 뿐만 아니라 ESG 전담 조직과 경영위원회를 신설하여 지배구조를 개선할 예정이지요.

 

[KB금융]

KB금융은 ESG위원회를 신설하여 양성평등 등의 ESG 경영에 힘쓰고 있습니다. 여성역량강화 원칙을 추구하고, 여성 인재 중용을 통하여 사회적인 양성평등 문화 확산에 기여하고 있지요. 이에 블롬버그 양성평등 지수 기업에 3년 연속 선정되고 있습니다.

 

[현대중공업]

현대중공업은 향후 5년 동안 ESG와 관련하여 최대 1조 원 규모의 투자를 진행할 예정입니다. 수소 및 암모니아 등을 활용한 친환경 선박 건조와 시설 투자를 통해 ESG 경영 기반을 마련할 계획이지요.



 

위와 같은 기업들 외에도 많은 기업들이 ESG 경영에 힘쓰고 있는 추세입니다. 기업의 친환경 경영에 대한 노력과 사업모델, 그리고 지배구조 등을 꼼꼼히 살펴본 후 투자를 결정하시기 바랍니다.

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또한 직접투자 외에도 ESG와 관련된 펀드에 투자하는 방법도 있는데요. ESG 관련 펀드는 대체적으로 상품명에 그린이나 뉴딜, 친환경, ESG가 명시되어 있습니다.

 

국내 주식형 펀드에서 수익률로 주목할 만한 것은 마이다스 책임투자와 우리 지속가능ESG, 그리고 미래에셋 좋은기업 ESG가 있는데요. 이와 같은 펀드들 모두 연초대비 10% 안팎의 수익률을 기록하였습니다. 이는 국내 주식형 펀드 성과(5.08%)와 코스피 상승률(5.64%)과 비교하여 높은 수치이지요.

 

다만 ESG 펀드 투자에 있어 주의해야 할 점도 있습니다. 사실상 상품별 구성 종목이 크게 차이가 없는데도, ESG라는 명칭을 붙여 높은 수수료를 가져가기도 하기 때문인데요. 따라서 구성 종목을 상세히 비교해보고, 만약 다른 일반 펀드와 유사한 구성이라면 수수료를 고려하여 선택하는 것이 좋습니다.

오늘은 ESG에 대해 알아보는 시간을 가져보았습니다. 기업은 물론 투자자들에게 많은 관심을 받고 있지요. 뿐만 아니라 정부 차원에서도 ESG 관련 사항을 기업공시자료에 포함시켜, ESG 공시를 의무화 할 수 있는 방안을 추진 중입니다. 장기적인 측면에서도 반드시 알아두어야 할 투자 지표인 셈이지요. 이와 같은 부분을 놓치지 마시고, 모두 현명한 투자로 부자 되시기 바랍니다.

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